Colocaciones privadas, un ejemplo de la vida real. El retorno en el día 1 es de aproximadamente 21,47%
Hay una actualización de lo que realmente sucedió con la colocación privada en este ejercicio al final de la publicación.
Las colocaciones privadas son una forma para que los inversores inviertan directamente en una empresa a un precio descontado y a menudo vienen con beneficios adicionales, como warrants para comprar más acciones en un momento posterior.
Las colocaciones privadas pueden proporcionar mayores retornos en comparación con la compra de acciones en el mercado abierto porque el capital ayuda directamente a acelerar el crecimiento de la empresa, lo que genera un mayor valor de las acciones.
Los ricos tienen acceso a oportunidades de inversión que otros no tienen. Estas oportunidades no suelen encontrarse en Wall Street y suelen estar disponibles solo para inversores acreditados o con los contactos adecuados. ... En las colocaciones privadas, la clave es buscar oportunidades donde los riesgos se comprendan claramente y las recompensas los justifiquen. La formación y la debida diligencia son cruciales antes de lanzarse a este tipo de inversiones. - Kiyosaki
Imagina tener acceso a oportunidades de inversión exclusivas que las personas adineradas y con buenos contactos utilizan para multiplicar su patrimonio: oportunidades que no están disponibles para el público general. Estas inversiones de alto rendimiento y alto riesgo, conocidas como colocaciones privadas, podrían ser tu puerta de entrada a un crecimiento financiero extraordinario. Pero aquí está la trampa: las colocaciones privadas no son algo que se descubre por casualidad. Forman parte de un mundo oculto, donde el conocimiento estratégico y el networking son la clave del éxito. Si estás listo para adentrarte en este mundo, descubrir el potencial de las colocaciones privadas y aprender a realizar inversiones que podrían cambiar tu futuro financiero, sigue leyendo: esta es tu oportunidad de anticiparte.
Definición : Las colocaciones privadas implican invertir directamente en valores de una empresa (acciones o bonos) antes de que estén disponibles para el público, a menudo con la inclusión de incentivos adicionales como warrants.
Oportunidad de inversión : Las colocaciones privadas permiten a los inversores comprar acciones a un precio descontado, normalmente acompañadas de warrants, que son opciones para comprar más acciones en una fecha posterior, lo que proporciona el potencial de obtener ganancias significativas.
Riesgo y recompensa : Estas inversiones pueden ofrecer altos rendimientos, especialmente cuando el valor de una empresa aumenta tras la colocación. Sin embargo, también conllevan el riesgo de una liquidez limitada y la posibilidad de pérdidas si la empresa no logra el rendimiento esperado.
Acceso y disponibilidad : Las colocaciones privadas generalmente se ofrecen a inversores acreditados o a través de plataformas específicas, como la "sala de negocios" de Stockhouse, que enumera las oportunidades de colocación privada actuales.
Estrategia a largo plazo : una inversión privada exitosa requiere una investigación exhaustiva, confianza en el potencial a largo plazo de la empresa y un enfoque disciplinado para mantener la inversión hasta que alcance su máximo potencial, incluso durante la volatilidad del mercado.
Las colocaciones privadas ofrecen un mundo de oportunidades de inversión, generalmente reservadas para personas adineradas y con buenos contactos, pero ¿qué pasaría si usted pudiera acceder a estas operaciones de alta rentabilidad? En esta publicación, exploraremos qué son las colocaciones privadas, por qué ofrecen un potencial de inversión excepcional y cómo puede posicionarse para aprovechar estas oportunidades exclusivas.
¿Qué son las colocaciones privadas?
Una colocación privada es un método para captar capital para una empresa o proyecto mediante la oferta de valores (como acciones o bonos) directamente a un grupo selecto de inversores acreditados, en lugar de una oferta pública. Estos inversores pueden incluir inversores institucionales, personas adineradas o inversores de capital riesgo que cumplan con los criterios financieros específicos establecidos por los organismos reguladores. Dado que las colocaciones privadas no se ofrecen al público en general, no están sujetas a los mismos requisitos regulatorios estrictos que las ofertas públicas, lo que las convierte en una opción más rápida y flexible para las empresas que buscan captar fondos.
Las colocaciones privadas ofrecen el potencial de obtener mayores retornos en comparación con las inversiones tradicionales, pero también implican un mayor riesgo y menos liquidez, ya que estas inversiones suelen ser más difíciles de vender o negociar.
Ejemplo de una colocación privada:
Imaginemos que una startup del sector tecnológico busca expandirse, pero necesita capital adicional. En lugar de recurrir a una oferta pública de venta o a una financiación colectiva, opta por una colocación privada. Contactan con un grupo selecto de inversores institucionales y personas con un alto patrimonio, ofreciéndoles acciones de la empresa a un precio reducido antes de su salida a bolsa.
En este caso, los inversores que participan en la colocación privada podrían beneficiarse si la empresa crece y posteriormente sale a bolsa, lo que ofrece una rentabilidad significativa sobre su inversión inicial. Por ejemplo, podrían comprar acciones a 1 dólar cada una, y cuando la empresa finalmente salga a bolsa, esas acciones podrían valer 10 dólares cada una, lo que hace que la inversión sea altamente rentable.
Este método de recaudación de fondos permite a la empresa crecer sin las complejidades y los costos asociados con una oferta pública, al tiempo que proporciona a los inversores privados la oportunidad de participar tempranamente en una empresa potencialmente lucrativa.
¿Por qué debería importarle la colocación privada?
1. Oportunidades de inversión exclusivas
Las colocaciones privadas no suelen estar disponibles en el mercado abierto, lo que significa que son oportunidades exclusivas para inversores acreditados. Invertir en estas inversiones con antelación le permite beneficiarse del crecimiento de la empresa o del éxito de sus proyectos antes de que salgan a bolsa, ofreciendo rentabilidades muy superiores a las inversiones tradicionales en acciones.
2. Un tipo diferente de riesgo
A diferencia de los mercados públicos, las colocaciones privadas conllevan un conjunto diferente de riesgos. Estas inversiones son menos líquidas y suelen estar menos supervisadas, pero también pueden ofrecer importantes beneficios. La clave está en comprender los riesgos y estar preparado para tomar decisiones informadas basadas en una investigación sólida.
Al aprender a evaluar estos acuerdos, puede mitigar los riesgos y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial de alto rendimiento que ofrecen las colocaciones privadas.
3. Acceso a empresas en fase inicial
Uno de los aspectos más atractivos de las colocaciones privadas es la posibilidad de invertir en empresas o proyectos en fase inicial que aún no han salido a bolsa. Esto puede brindarle una oportunidad única de entrar desde el principio en empresas con un fuerte potencial de crecimiento. Si bien estas inversiones pueden ser arriesgadas, el potencial de beneficio es sustancial si la empresa o el proyecto tienen éxito.
4. Construir redes de inversión sólidas
Las colocaciones privadas suelen ofrecer acceso exclusivo a una red de inversores y emprendedores con ideas afines. Estas redes pueden brindar información valiosa sobre futuras oportunidades de inversión y ayudarle a identificar acuerdos que podrían no estar disponibles públicamente.
Establecer relaciones con otros inversores y tomadores de decisiones en este espacio puede ser clave para acceder a las mejores ofertas y maximizar su potencial de éxito.
La importancia de involucrarse temprano
Las colocaciones privadas le permiten invertir en empresas antes de su salida a bolsa o antes de un evento financiero importante, como una oferta pública inicial (OPI). Al participar con anticipación, puede aprovechar los puntos de entrada más bajos, lo que a menudo genera mayores retornos una vez que la empresa o el proyecto cobra impulso.
Por ejemplo, los primeros inversores en colocaciones privadas exitosas suelen ver crecer significativamente su inversión cuando la empresa finalmente sale a bolsa o experimenta un evento financiero importante. Invertir en el momento oportuno puede marcar la diferencia.
Las colocaciones privadas son una estrategia de inversión única y potente que puede ofrecer altos rendimientos, pero requieren un sólido conocimiento del mercado, una red de contactos y la disposición a asumir cierto riesgo. Al posicionarse para acceder a estas oportunidades, puede liberar un potencial considerable de creación de riqueza.
Si realmente desea ampliar su estrategia de inversión y explorar las colocaciones privadas, ahora es el momento de empezar a aprender, forjar relaciones y tomar decisiones de inversión informadas. El mundo de las colocaciones privadas puede parecer exclusivo, pero con el enfoque adecuado, puede encontrar su camino y empezar a beneficiarse de estas joyas ocultas.
A continuación se incluye una explicación detallada junto con los términos específicos del Acuerdo de suscripción de colocación privada para Oroco Resource Corp .:
1. Condiciones de la oferta
Precio por unidad : Las unidades tienen un precio de $0,30 por unidad . Este es el precio al que los inversores pueden comprar una unidad, y cada unidad está compuesta por acciones y warrants.
Composición de la unidad : Cada unidad consta de:
Una acción ordinaria de Oroco Resource Corp. (actualmente $0,32/acción)
Medio warrant para la compra de acciones ordinarias .
Esto significa que, por cada unidad adquirida, el inversor recibe una acción y un warrant que le da la opción de comprar una acción adicional a un precio fijo.
Explicación : Un warrant es esencialmente un cupón que permite al inversor comprar más acciones a un precio específico en el futuro, lo que podría ser ventajoso si el precio de las acciones de la empresa sube. El precio unitario de $0.30 por acción lo convierte en una opción atractiva, especialmente para los inversores que creen que las acciones de la empresa se revalorizarán.
La rentabilidad del primer día es de aproximadamente el 21,47 % , suponiendo que no haya cambios inmediatos en el precio de la acción, pero considerando el valor del warrant. Esto representa una ganancia no realizada basada en el valor potencial del warrant el primer día.
Si el precio de la acción sube, la rentabilidad aumentaría significativamente gracias al apalancamiento que ofrecen los warrants . Sin embargo, si el precio de la acción baja, la rentabilidad podría disminuir y el warrant podría perder valor.
Economía de la colocación privada
La colocación privada de Oroco Resource Corp. ofrece a los inversores una combinación de acciones ordinarias y warrants , lo que crea una estructura de inversión flexible. Analicemos los componentes clave y cómo contribuyen a la rentabilidad de esta operación.
1. Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias representan la inversión principal en Oroco Resource Corp. Al comprar una Unidad, está adquiriendo acciones de la empresa, lo que le otorga propiedad en forma de acciones ordinarias.
Dinámica del precio de las acciones :
Si el precio de las acciones sube : Si el precio de las acciones de Oroco sube después de su compra, obtendrá ganancias de capital. Por ejemplo, si compra acciones a $0,30 y el precio de la acción sube a $1,00 , su inversión aumenta un 233% .
Si el precio de la acción baja : Por el contrario, si el precio de la acción cae por debajo de $0,30 , podría sufrir pérdidas. Por ejemplo, si el precio de la acción cae a $0,10 , experimentaría una pérdida del 67 % . Sin embargo, el valor de sus warrants puede compensar algunas de estas pérdidas (explicado a continuación).
2. Warrants
Un warrant es una opción de compra que otorga el derecho (pero no la obligación) de comprar acciones adicionales de la compañía a un precio fijo en el futuro. En este caso, el precio de ejercicio es de $0.45 por acción y los warrants pueden ejercerse en cualquier momento dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de cierre de la inversión.
Valor del warrant : El valor del warrant depende de la comparación entre el precio de la acción y el precio de ejercicio. Si el precio de la acción supera los $0,45 , el warrant tiene valor intrínseco , lo que significa que puede ejercerlo con un descuento sobre el precio de mercado. Por ejemplo, si la acción sube a $1,00 , puede ejercer su warrant para comprar acciones a $0,45 , obteniendo así una ganancia de $0,55 por acción .
Cálculo del warrant :
Según el modelo de valoración de opciones de Black-Scholes , el valor actual del warrant es de aproximadamente 0,0644 CAD . Este valor aumentará si el precio de la acción supera el precio de ejercicio, lo que ofrece al inversor la posibilidad de obtener ganancias sustanciales si la empresa tiene un buen rendimiento.
Ejemplo de valor de warrant
Precio actual de las acciones : $0,30
Precio de ejercicio : $0,45
Tasa libre de riesgo : 4,65 % (basada en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años)
Volatilidad : 60% (típica de las acciones del sector de recursos)
Tiempo de expiración : 2 años
Dados estos parámetros, el valor actual del warrant es de $0,0644 por warrant. Si el precio de la acción sube, el valor del warrant crecerá, ofreciendo un potencial de ganancias adicional para el inversor.
3. Apalancamiento con warrants
Los warrants ofrecen apalancamiento en su inversión. Si el precio de las acciones de la empresa sube significativamente, puede ejercer su warrant para comprar acciones a $0,45 por acción, incluso si el precio de mercado es mucho mayor (por ejemplo, $1,00). Esto ofrece una ganancia multiplicadora en comparación con la inversión inicial de $0,30 por acción.
Por ejemplo, si el precio de las acciones de Oroco sube a $1,00 , el valor de sus acciones aumenta significativamente y su warrant le da la oportunidad de comprar acciones adicionales a un precio descontado de $0,45 .
Este apalancamiento puede amplificar sus retornos, especialmente si el precio de las acciones de la compañía se aprecia sustancialmente.
4. Riesgos involucrados
Caída del precio de las acciones : si el precio de las acciones cae por debajo del valor actual de $0,30 , sus acciones comunes perderán valor y su warrant podría perder valor si el precio se mantiene por debajo del precio de ejercicio de $0,45 .
Vencimiento de los warrants : Los warrants tienen fecha de vencimiento . Si no los ejerce dentro del plazo de 24 meses, vencerán y perderá ese potencial de ganancia.
Sin embargo, siempre que las acciones tengan un buen desempeño y aumenten su valor, los warrants brindan una opción valiosa para comprar más acciones con descuento, lo que le da la oportunidad de maximizar sus ganancias.
La colocación privada con Oroco Resource Corp. ofrece una atractiva oportunidad de inversión con una combinación de acciones ordinarias y warrants . Las acciones otorgan propiedad inmediata de la empresa, mientras que los warrants ofrecen un potencial de crecimiento adicional si el precio de las acciones sube.
Las acciones ofrecen el potencial de ganancias de capital si el valor de las acciones se aprecia.
Los warrants proporcionan apalancamiento , lo que le da el derecho a comprar más acciones a un precio descontado si la empresa tiene un buen desempeño.
Si bien la inversión conlleva riesgos, particularmente relacionados con las fluctuaciones del precio de las acciones, la incorporación de warrants agrega valor extra y potencial alcista, especialmente en un mercado en alza.
La verdadera pregunta es "¿cuánto vale la acción?"
Aquí está mi entrevista sobre las objeciones a la tesis de inversión.
La capitalización bursátil actual de Oroco Resource Corp. es de aproximadamente USD 63 millones , lo que representa un potencial de crecimiento del 2250 %. Los invito a ver los primeros 30 segundos y a decirme si no les convence la tesis.
Mi entrevista explicando que $OCO probablemente vale $1.48 mil millones
Valor Actual Neto (VAN) : VAN (tasa de descuento del 8%) de US$2.640 millones antes de impuestos y US$1.480 millones después de impuestos.
Para evaluar el potencial alcista de Oroco Resource Corp. ($OCO), es útil comparar su capitalización de mercado actual con el valor potencial de su proyecto de cobre Santa Tomas , como se describe en la Evaluación Económica Preliminar (PEA) .
VPN estimado después de impuestos de PEA:
VPN (valor actual neto) después de impuestos del proyecto de cobre Santa Tomás : USD 1.480 millones (según la actualización del 24 de agosto de 2024).
Capitalización de mercado actual:
La capitalización de mercado actual de Oroco Resource Corp. es de aproximadamente 63 millones de dólares .
Cálculo del potencial alcista:
El potencial alcista se puede calcular comparando la capitalización de mercado actual con el VPN después de impuestos :
23,5X = 1,48 mil millones de resultados PEA / 63 millones de capitalización de mercado.
Déjame decirlo otra vez: 2250% de aumento.
23,5 veces su inversión como potencial de crecimiento:
Con base en el VPN después de impuestos actualizado de $1.48 mil millones de dólares para el proyecto Santa Tomás , las acciones de Oroco tienen un potencial alcista de aproximadamente 23,5 veces su capitalización de mercado actual de $63 millones de dólares , asumiendo que el mercado reconoce el valor del proyecto y la compañía desarrolla exitosamente el activo.
Esto sugiere un potencial alcista significativo si Oroco puede liberar el valor del proyecto Santa Tomás y ejecutar con éxito su estrategia de desarrollo.
Factores adicionales a considerar:
Si bien el potencial de aumento de 23,5x es prometedor, hay varios factores adicionales que podrían influir en el valor final y la probabilidad de realizar este aumento:
Potencial de Exploración :
Una mayor exploración y perforación podría ampliar la base de recursos y prolongar la vida útil de la mina, lo que podría incrementar significativamente el valor total del proyecto. Nuevos descubrimientos o un recurso de cobre de mayor ley podrían generar un VPN aún mayor.Condiciones del mercado :
El precio del cobre, que puede ser volátil, afectará directamente la rentabilidad del proyecto. Un aumento en el precio del cobre mejoraría la rentabilidad del proyecto, mientras que una caída en los precios podría perjudicar su potencial. La mayor confianza del mercado en el sector minero, especialmente en el contexto de la demanda de cobre en industrias como la de los vehículos eléctricos, también influirá.Riesgos :
Riesgos operativos : Los desafíos operativos de construir y operar una mina pueden afectar el cronograma, el costo y la rentabilidad del proyecto.
Riesgos regulatorios y ambientales : Las operaciones mineras deben cumplir con la normativa local, y cualquier cambio en el marco legal podría afectar el proyecto. Las preocupaciones ambientales también podrían generar retrasos o costos adicionales.
Riesgos geopolíticos : Dado que el proyecto Santa Tomás está ubicado en México , la inestabilidad política o los cambios en las políticas mineras podrían tener un impacto en la viabilidad del proyecto.
¿A cuánto tendría que estar el precio de las acciones al cierre para obtener un rendimiento teórico del 50%?
Para calcular el precio de las acciones con el que obtendría un retorno del 50% sobre su inversión, debemos considerar tanto el valor de las acciones ordinarias como el de los warrants .
Paso 1: Definir el rendimiento deseado
Adquirió la unidad por $0.30 y busca una rentabilidad del 50% sobre esa inversión. El valor total de la unidad debe ser:
Valor objetivo = 0,30 × (1 + 0,50) = 0,30 × 1,50 = 0,45 CAD\text{Valor objetivo} = 0,30 \times (1 + 0,50) = 0,30 \times 1,50 = 0,45 \text{ CAD}Valor objetivo = 0,30 × (1 + 0,50) = 0,30 × 1,50 = 0,45 CAD
Por lo tanto, necesita que el valor combinado de la acción ordinaria y el warrant sea igual a $0,45 el día que vende o calcula el rendimiento.
Paso 2: Calcular el precio de las acciones requerido
El valor de la Unidad se compone de:
La acción ordinaria , que está directamente vinculada al precio de la acción.
Medio warrant , que te da derecho a comprar otra acción a $0,45 .
Dado que cada Unidad consta de una acción ordinaria y media garantía, calculemos el precio de la acción necesario para que el valor total sea $0,45 .
Supongamos que el precio de las acciones alcanza P el día 1.
Valor de 1 acción = P (el precio actual de la acción).
Valor de la mitad de un warrant = $0,0644 (que permanece igual ya que se basa en el modelo Black-Scholes , no en el precio de la acción).
Entonces, el valor total de la Unidad en el Día 1 es:
Valor total = P + 0,0644\text{Valor total} = P + 0,0644Valor total = P + 0,0644
Quiere que el valor total sea $0,45 para un rendimiento del 50 % :
P+0,0644=0,45P + 0,0644 = 0,45P+0,0644=0,45
Ahora, resuelve para P :
P=0,45−0,0644=0,3856P = 0,45 - 0,0644 = 0,3856P=0,45−0,0644=0,3856
Conclusión:
Para obtener una rentabilidad del 50% , el precio de la acción debería ser de aproximadamente $0,39 . Esto equivaldría al valor combinado de la acción y el warrant a $0,45 .
Si el precio de las acciones supera los $0,39 , su rendimiento sería superior al 50%.
ACTUALIZACIÓN DOS MESES DESPUÉS:
La colocación privada se realizó a $0,25.
3 de marzo de 2025: Se cerró una colocación privada sin intermediarios, obteniendo ingresos brutos de $2,303,555.75 mediante la venta de 9,214,223 unidades a $0.25 cada una. Cada unidad incluía una acción y un warrant de compra de acciones, ejercitable a $0.40 durante 24 meses.
Los inversores que participaron en la colocación privada de Oroco Resource Corp. el 3 de marzo de 2025 recibieron unidades a un precio de $0,25 cada una, compuestas por una acción ordinaria y un warrant de compra de acciones, ejercitable a $0,40 durante 24 meses. Para evaluar la rentabilidad total, incluyendo la valoración de los warrants, analicemos el rendimiento de las acciones y el valor intrínseco de los warrants al 25 de marzo de 2025.
Rendimiento de las acciones:
Precio de colocación privada (3 de marzo de 2025): $0,25 por acción
Precio de cierre (25 de marzo de 2025): $0,35 por acción
Apreciación del precio de las acciones: $0,35 - $0,25 = $0,10 por acción
Ganancia porcentual: ($0.10 / $0.25) * 100 = 40%
Valoración de warrants:
Los warrants tienen un precio de ejercicio de $0,40, superior al precio actual de la acción de $0,35. Dado que la acción cotiza por debajo del precio de ejercicio, los warrants se encuentran actualmente fuera del dinero y no tienen valor intrínseco. Sin embargo, podrían conservar su valor temporal en función de factores como el tiempo de vencimiento y la volatilidad esperada.
Análisis del rendimiento total:
Inversión inicial por unidad: $0,25
Valor actual de las acciones por unidad: $0,35
Ganancia no realizada por unidad: $0,10
Porcentaje de rentabilidad de las acciones: 40% Resource World+2Oroco Resource Corp+2Stock Titan+2
Valor de garantía por unidad: $0,00 (valor intrínseco)
Valor actual total por unidad: $0,35
Porcentaje de retorno total por unidad: 40%
Nota: Si bien los warrants actualmente están fuera del dinero, conservan su valor potencial si el precio de las acciones supera los $0,40 antes de su vencimiento en marzo de 2027. Los inversores deben monitorear el desempeño de las acciones y considerar las condiciones del mercado al evaluar las perspectivas futuras de los warrants.